снятый в 1975 году – это предпраздничная история, где главные герои, школьники, украшают елку. Работа кипит и бурлит, ведь скоро Новый год и утренник, на котором должны появиться настоящая Снегурочка и Дед Мороз. Но этого не случается – Дед Мороз прибывает с ужасным известием – злой Кощей похитил внучку и держит её у себя в темнице.
Теперь праздник находится под угрозой, поэтому решительные Маша и Витя просят доброго волшебника отправить их в сказку, чтобы исправить несправедливость.